Rok 1941. Do Szanghaju zostaje przywieziony film z zaszyfrowaną wiadomością w formie prognozy pogody. Szpiedzy z różnych krajów próbują złamać kod. Okazuje się, że wiadomość ta miała być przeznaczona dla japońskich dyplomatów pracujących poza granicami kraju i ostrzegająca ich o zbliżającym się ataku. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami poprzedzającymi atak na Pear Harbour, kiedy chiński wywiad odkrył zakodowany plan nazwany "East Wind, Rain" i przekazał te informację Amerykanom.