W ciemnym pokoju pali się małe światło i nic się nie dzieje, ale za ścianą słychać strzały. W pustym pomieszczeniu człowiek zawiesza kurtynę, za którą dochodzi do mordu. Akompaniament tapera i kino gatunków ukrywają zbrodnicze możliwości działania za kulisami. Tytułowa latarnia czarnoksięska to prosty aparat projekcyjny, wynaleziony kilkaset lat temu. W animacji pojawia się jako przedmiot symbolizujący władzę spojrzenia.